Высокое искусство как инвестиция
За два десятилетия 21 века рынок искусства коренным образом изменился. На рынок пришло большое количество новых покупателей-миллионеров, а современные художники начали продаваться лучше старых мастеров.
Рост по всем статьям
Рынок искусства растет по всем значимым показателям.
Число авторов, чьи работы продавались на аукционах за 20 лет с 5400 увеличилось до почти 32000. Количество произведений искусства за это же время возросло с 12000 предлагаемых лотов до 123000. За 20 лет число участвующих в аукционах стран с 39 достигло 64, количество аукционных домов, участвующих в рынке современного искусства, увеличилось почти вдвое, количество специализированных сессий утроилось, а количество проданных лотов увеличилось в шесть раз.
Рост аукционного оборота с 2000 по 2020 составил фантастические 2100%. Главным катализатором выступил Китай. На Китай и США в сумме приходится 68% мирового аукционного оборота.
Современное искусство сейчас составляет 15% мирового арт-рынка против 3% 20 лет назад. Более 60% рынка современного искусства занимает живопись.В стоимостном выражении с 2000 года произведения современного искусства принесли 22,7 миллиарда долларов.
Самый динамично развивающийся сегмент — современная живопись. Он стал самым прибыльным в последние годы. Раньше это был очень небольшой сегмент, а теперь на него приходится 15% мирового рынка искусства с аукционным оборотом почти в 2 миллиарда долларов. По этому показателю он обогнал работы старых мастеров и произведения XIX века.
Рекордсмен аукционов — Жан-Мишель Баския (1960-1988). Он является обладателем первого и последнего аукционных рекордов за последние 20 лет. Он создал первую современную работу, которая была продана дороже 1 миллиона долларов (в 1998 году) и самую дорогую современную работу, когда-либо проданную (110 миллионов, в 2017 году).
За два десятилетия средняя цена произведения современного искусства увеличилась втрое — с 7 430 до 25 040 долларов.
Китайский фактор
В 2007 году годовой оборот сегмента современного искусства составил более 1 миллиарда долларов, достигнув 15% мирового арт-рынка, и эта доля остается более или менее постоянной по сей день.
Одним из главных факторов его роста был относительно внезапный приход на рынок китайских покупателей, появление которых также коренным образом изменило его.
С взрывом китайской экономики богатые предприниматели начали интересоваться коллекционированием произведений искусства, в то время как другие начали покупать произведения искусства, чтобы диверсифицировать свои инвестиции.
Появление в Китае сектора "арт-бизнеса" было быстрым и впечатляющим, включая появление специализированных инвестиционных фондов искусства.
Подражая практике фондового рынка, "доли" в произведениях предлагались с целью получения значительного прироста капитала, по возможности быстро.
Крупные суммы денег направлялись в первую очередь на работы китайских художников, что значительно взвинчивало их цены. В 2011-2012 годах на аукционном рынке Китая было продано работ современников стоимостью выше 100 000 долларов в два раза больше, чем во всей Европе.
За прошедшие годы ряд китайских покупателей стали грозными коллекционерами, например, Джек Ма (основатель гиганта электронной коммерции Alibaba), Адриан Ченг и Линь Хань, которые также коллекционировали некитайских художников. Некоторые из этих коллекционеров создали частные музеи для размещения значительных коллекций, например, Буди Тек с его музеем Юза в Шанхае.
Фактор глобализации
Но рост рынка современного искусства был обусловлен не только Китаем. Он возник как общее следствие продолжающейся глобализации арт-рынка.
Цены на ведущих индийских художников (Аниш Капур, Субодх Гупта), на художников с Ближнего Востока и, конечно же, на западных художников взлетели до небес.
Джефф Кунс достиг статуса самого дорогого из ныне живущих художников после того, как в 2007 его скульптура “Hanging Heart (Magenta/gold)” была продана за 23,5 миллиона долларов. В последующие годы Джефф Кунс семь раз побил свой собственный рекорд.
До своего первого пика роста в 2008 г. оборот современного искусства вырос на 1640% (2000-2008 гг.), но впоследствии сократился в связи с кризисом ипотечных кредитов в США и его глобальными последствиями.
Финансовый кризис оказал сильное, но кратковременное влияние на арт-рынок. В 2009 сегмент современного искусства потерял две трети своего аукционного оборота (588 000 долларов по сравнению с 1,6 миллиона долларов в 2008 году). Но падение было столь же резким, сколь и кратковременным, и показатели рынка быстро начали восстанавливаться. В конце 2010 года современное искусство восстановилось примерно до 1,1 миллиарда долларов, а впоследствии достигло 1,5 миллиарда долларов в 2011 году.
Вернулась уверенность... вернулась и роскошь, и рынок достиг второго пика в 2014 году. Глобальный оборот сегмента за два года вырос на 1 миллиард долларов, достигнув 2,4 миллиарда долларов. Этот новый пик отразился на всем арт-рынке (все творческие периоды вместе взятые), годовой оборот которого составил 16,4 миллиарда долларов.
Тем временем Китай стал играть гораздо более активную роль на мировом рынке. Движимый бурным экономическим ростом, он стал новым противовесом Соединенным Штатам (которые впервые обогнал в 2010 году).
Гонконг, который до 2000 года был второстепенным рынком, быстро стал центром мирового рынка искусства. В 2014 году на полуостров приходилось 10% мирового аукционного оборота современного искусства, и эта цифра актуальна и сегодня.
Могучая кучка
За большими цифрами важно разглядеть одну очень важную особенность рынка. Экономическое здоровье рынка современного искусства зависит от 0,3% художников, которых он представляет.
Три четверти мирового аукционного оборота в сегменте современного искусства приходится всего на 100 художников из более чем 30 000, чьи работы выставляются на аукционы.
Более того, почти 20% от общего мирового оборота современного искусства за два десятилетия приходится всего на четыре имени: Баския, Кунс, Херст и Вул.
Крупные имена в современном искусстве привлекают толпы в музеи и придают доверие и престиж коллекциям.